年6月18日云瀚海泰理财办公室合伙人许庆鹏，参加了由PWM认证项目标准委员会组织的"国际注册私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试，达到《私人财富管理职业技能等级》认定标准。
《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES66—）是我国发布的首个针对私人财富管理相关行业从业人员制定的指引性团体标准，对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。《标准》的发布实施，对我国私人财富管理相关行业的规范发展具有重要意义。
私人财富管理师（PrivateWealthManager简称PWM）是指以服务人群为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务规划、投资组合等一系列金融服务。对客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富安全、保值增值以及传承的目的。
许庆鹏
云瀚海泰理财工作室合伙人
多年咨询工作经验，高级咨询顾问，曾为国有行、城商行、农商行、股份制银行、保险公司等提供咨询服务，拥有基金、保险、碳交易等执业资格，曾任职某资产管理公司产品部高级投资顾问、某上海金融服务公司财富中心副总裁等职务，对财富管理行业有较深刻理解。
以第三方财富管理专家身份，为超高净值客户配置保险、人民币基金、美元基金、家族信托等一揽子资产管理计划，旨在帮助客户做资产的保值、增值及传承！
年7月26日取得高级私人财富管理师（SPWM）和高级家族财富管理师（SFWM）资格证书。
联系电话：