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国际金融理财师CFP资格认证及培训Q

一、CFP认证介绍

1、CFP认证是什么？

答：年，美国金融咨询业一些专业人士创立了第一个金融理财专业协会——国际金融理财协会（IAFP）

经过十余年的努力，年美国金融理财学院和CFP协会共同设立了国际CFP标准和实践委员会（IBCFP），年更名为国际金融理财标准委员会（FinancialPlanningStandardsBoard，简称FPSB）。

经过四十多年的专业化和国际化发展，CFP系列资格认证已经成为国际金融理财行业的领先标准之一，在全球25个国家和地区的金融行业和社会大众中得到广泛的认可。

“CFP”的全称是CertifiedFinancialPlanner，中文翻译为：国际金融理财师。CFP资格认证是由各国或地区金融理财标准委员会向经过规定的培训，通过了严格的专业考试，具有所要求的金融理财工作经验，并自愿遵守高标准的道德准则的专业人员进行的专业认证。

CFP在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度。申请人取得AFP认证后才能参加CFP认证。CFP认证由国际FPSB统一签发。

CFP商标为：CFP、CERTIFIEDFINANCIALPLANNER以及图片。

截至年12月31日，中国大陆AFP持证人总数32,人，全球获得CFP认证的专业人士达,人。

2、CFP系列认证和CFP是什么关系？

答：中国CFP系列认证包含AFP（金融理财师）、CFP（国际金融理财师）、CPB（认证私人银行家）认证：AFP认证是CFP系列认证的基础；CPB认证主要面向全球财富管理和私人银行领域专业人士。

3、为什么要学CFP认证？

答：CFP课程体系和AFP课程体系一脉相承，不仅对投资、保险、员工福利、税务、退休规划做了更加深入和详细的讲解，而且在必要的地方补充了跨境相关知识。

CFP认证旨在帮助理财师掌握各类投资产品的特征和投资方法，在掌握个人理财相关知识的基础上，熟悉公司理财、跨境相关理财知识，进一步获取客户信任，赢得客户尊重，成为客户长久的财富管理伙伴。

CFP认证是全球金融理财行业的“标杆”，在国际市场有着非常广泛的知名度和影响力。

4、CFP认证流程是怎样的？

答：报名缴费→参加CFP认证线上培训并获取结业证书→报名CFP认证考试并通过考试→申请首次认证并获取证书→参加继续教育→再认证。

二、线上培训相关问题

1、线上培训课程内容都有哪些？

答：CFP认证线上培训课程内容包含：投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、基金投资、期权投资、大宗商品与期货投资、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析、健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划、寿险公司经营与保险市场监管、员工福利、退休规划、中国税制概述、具体税种的优化设计、个人涉税活动的税务优化、个人跨境所得的税务优化、家族财富传承与遗产税、金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等。

课程共包含个小时（有效期天）。没有学习时长要求，可以根据自己的基础决定看哪门课程，也可倍速播放。

2、线上培训课程的学习资料都包括哪些？

答：CFP培训期间，单科结业可参加单科考试。

受有效期限制的资料：标准课程视频、课后作业题、结业考试。

不受有效期限制的资料：考点精讲视频、教材六本(投资规划、员工福利与退休规划、个人税务与遗产筹划、个人风险管理与保险规划、综合案例分析、习题集)(登录学习账号提交地址后邮寄)、电子版资料（课件、考试大纲、历年真题）、在线题库、全真模考题等。

学习过程中以标准课件为准，教材内容较多，可作为辅助材料浏览，不建议做学习资料使用。

3、线上培训课程有效期是多久？

答：登录理财教育网点击缴费就代表开课成功，开始计时，有效期天（有效期内未完成结业可赠送30天)。超过有效期后续费11元/天，10天起续。

天内必须需要完成章节后的测试，参加单模块结业考试。其中案例模块比较特殊，需要网络阶段的四个模块（投资规划、保险规划、员工福利与退休规划）结业后，才可以报名综合案例面授/直播课程。

案例成绩由面授老师判定，案例成绩合格即结业。

4、课后作业是否需要看完课程再做吗？是否能无限次做？

答：课后作业没有看完课程也可以做，每门作业包括大约4-20道不等的单选题。