报告编委
报告指导人
黄勇爱分析合伙人首席分析师
报告执笔人
潘天爱分析高级分析师
易丹爱分析分析师
于婉贞爱分析分析师
目录
1SD-WAN重构企业广域网接入市场
2重点行业先发，SD-WAN市场快速增长
3SD-WAN市场入局者众多，核心能力成为破局关键
4核心能力为本，国密体系和信创生态对厂商提出更高要求
5机遇与挑战并存，SD-WAN厂商任重道远
1SD-WAN重构企业广域网接入市场
1.1SD-WAN技术提供综合能力更优的企业广域网解决方案
SD-WAN是软件定义广域网（SoftwareDefinedWideAreaNetwork）的缩写，是软件定义网络（SoftwareDefinedNetwork，SDN）的重要分支。年中国互联网协会对SD-WAN做出了如下定义：
SD-WAN是指利用创新的软件技术（智能动态路由控制、数据优化、TCP优化、QoS）和传统网络资源（如公共互联网）融合，最大限度发挥传统资源的性能，其核心是让用户可以自行对广域网带宽进行智能管理。
通过软件定义技术实现网络设备的控制功能与数据转发功能相分离，用户能够按照预定的路由策略自主控制广域网流量的流向，整合专线、VPN、互联网、4G/5G等多种网络线路资源进行广域网流量调度，使普通互联链路达到媲美专线的网络质量，降低流量成本，提高带宽利用率；同时，对于多个站点，根据网络情况及配置策略，自动选择最佳路径，实现负载均衡，保证全网的网络质量。
图1：SD-WAN架构示意图
全球权威IT研究及咨询机构Gartner在年明确了SD-WAN的四大技术特点：
图2：SD-WAN技术特点
相比于使用传统路由交换设备的MSTP专线、MPLSVPN等单一广域网连接方案，SD-WAN在配置便捷性、扩展灵活性、智能化程度等方面带来综合性能的显著提升。同时由于SD-WAN方案可以集成专线、VPN和互联网等多种底层线路，因此可以在更优的带宽成本下达到较高的安全性和稳定性。
图3：常见广域网连接方案核心指标对比
MSTP专线：由电信运营商为用户单独铺设，仅供用户独立使用，安全性和稳定性最高，但成本昂贵，前期部署周期长、后期运维难度高，配置便捷性和扩展灵活性较差。
MPLSVPN：相比于MSTP专线，MPLSVPN牺牲了部分安全性和稳定性，成本相对更低，扩展灵活性也有所提升，但高带宽的MPLSVPN成本仍然昂贵，部署周期较长，一般需要30至90天，快速部署可能产生额外费用。
SD-WAN：在配置便捷性和扩展灵活性上得到大幅提升，同时以较低的成本，实现了可媲美MPLSVPN的安全性和稳定性。不仅如此，SD-WAN可以通过智能选路功能，根据当前的网络情况及配置策略，自动选择更优路径，实现负载均衡，甚至实现基于应用需求而非基于线路质量的路径选择，让高价值应用或高带宽需求应用优先通过高质量的WAN链路传输，从而有效地提升使用者的应用体验。
1.2对照美国发展历程，中国SD-WAN市场未来可期
SD-WAN的概念最早由开放网络用户组织（ONUG，OpenNetworkingUserGroup）在年的一次会议上提出。然而，早在年，Google发布SIGCOMM论文，SDN应用于广域网的可行性和有效性就已开始逐渐得到产业界的认可，创业公司和投资圈发现了商机，随后纷纷投入到SD-WAN的产业浪潮之中，得以迅速发展。年，创业公司领军者Viptela、Velocloud先后被思科和VMware收购，老牌厂商逐渐开始加入SD-WAN阵营，推动SD-WAN向企业IT市场迅速普及。
对比中美SD-WAN产业发展历程，两者发展脉络相似，都经历了概念引入、创业公司先行、老牌厂商入局和广泛应用四个阶段。从时间上来看，中国SD-WAN行业起步相对滞后，对照美国SD-WAN发展历程，年以后中国将迎来SD-WAN市场的高速增长。
图4：中美SD-WAN产业发展对比
1.3SD-WAN广泛适配于企业日常应用场景
SD-WAN可帮助快速构建企业分支、数据中心和云之间的专属网络，实现三者间网络的任意互联和智能调度，典型应用场景包括企业分支互联和企业上云。
分支互联：SD-WAN厂商依托安全、可靠的WAN专线或骨干网资源，快速构建分支机构间的专属网络连接，实现高性能、安全可靠的互联互通，满足企业协同办公、电话会议、视频会议、数据安防、智能网络运维等业务需求。
企业上云：通过SD-WAN建立与云端的无缝连接，优化云端应用的访问品质，同时可依托SD-WAN建立多云专网，接入各种公有云、私有云、混合云，实现多云互联。
图5：SD-WAN典型应用场景
2重点行业先发，SD-WAN市场快速增长
2.1商贸、政府、金融市场带动SD-WAN应用普及
SD-WAN具备部署灵活、低成本、便于中央管理等诸多优点，适用于拥有大量分支机构的企业或组织进行跨地域组网。当前，SD-WAN的主要客群包括以下四类：
A.在全国各地开设大量门店的商贸企业，如连锁零售、连锁餐饮等。
B.各级政府及其下辖委办局。
C.拥有大量营业网点的金融机构，如银行、保险公司、证券公司等。
D.教育培训、医疗、物流、能源等其他行业企业。
图6：SD-WAN目标客群行业画像
由于业务特点不同，商贸企业、金融机构和政府机构对SD-WAN解决方案的核心诉求也存在明显差异。商贸企业期望通过SD-WAN以更低的成本搭建各地门店的网络连接，保障总部与各门店间传输的稳定性与可控性；政府机构更加
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