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航空用铝生产项目可行性研究报告长期年均

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航空用铝生产项目可行性研究报告-长期年均需求或达44万吨

(一)需求：预计全球客机用铝20-24、25-39年均需求分别为17.8、44.2万吨

（1）铝材在航空的应用

铝材在航空器中应用广泛，主要作为飞机结构件。铝合金、由于其比强度高、成形和加工性能好的特点，是飞机的主要结构材料，如蒙皮、框架、螺旋桨、油箱、壁板和起落架支柱等。不同机型铝化率占比可以相差较大，如波音铝合金材料占比较大可达81%，而波音由于使用了大量复合材料，铝合金材料占比为20%。根据王祝堂于年在《中国有色金属报》发布的《航空铝材迈入黄金需求期》一文，一般而言，铝合金在民用飞机的用量占比可达70%以上，而在军用飞机上由于面临钛和复合材料竞争，用量占比一般低于民用飞机，约在55%以上。

航空用铝主要以变形铝材为主，铸造材占比较低。根据王祝堂于年在《中国有色金属报》发布的《航空铝材迈入黄金需求期》一文显示，航空器消耗铝中，平均而言平轧材约占60%，挤压材（管、棒、型、线）约占28%，锻件约占7%，铸件约占5%。

航空用铝按加工材分类

航空用铝按合金分类占比

按合金成分分类，航空用铝以2系和7系为主。根据明泰铝业公司披露，当今世界各国大飞机结构用铝合金主要是高强度的2系(、、、、等)和超高强度的7系(、、、、、等)，在民用客机铝材占比分别达约38%、45%。

一代飞机，一代材料，航空用铝已发展到以铝锂合金为代表的第三代铝合金材料。根据美铝公司发布的航空铝合金演变图可以看出，航空用铝发展有三个阶段：第一个阶段是s-s，2系铝合金使全金属飞机成为主流，而以早期为代表的7系铝合金则使客机在平流层飞行成为可能，代表机型是DC-3，B-29与70；第二个阶段是s-s，和等一系列新型7系列铝合金被开发出来，在兼顾疲劳特性的同时提高了比强度，代表机型是A系列、；第三个阶段是年至今，在复合材料的竞争下，以铝锂合金为代表的第三代铝合金被越来越多的新机型采用，包括A，我国的C等，代表牌号是肯联的、，以及美铝的、。除了铝锂合金外，铝基复合材料和超塑性成形铝合金也是当前航空用铝重点研究方向。

（2）航空市场分析

-年以来全球航空业快速发展，但受19年波音max坠机事件和20年疫情的影响，近两年民机交付量显著下滑。根据Statista统计数据，全球飞机制造商主要为波音、空客、庞巴迪和巴航，产量合计占比99%，其中波音和空客即占比约90%。-年全球民机交付数量呈上升趋势，年波音主推机型Boeingmax因坠机事件被监管机构停飞，导致年波音公司产量降低至架，同比大幅下降61.79%，全球新增数量出现大幅下滑。20年受疫情影响，民机交付数量进一步下降40%。

根据《中国商飞公司市场预测年报（-）》数据显示，到年全球客机机队规模将达到架，是年的1.9倍。此次预测相较于19年版本减少了4,-6,架，这主要是考虑疫情对航空业的负面影响，该部分永久减少的需求量主要集中在疫情后第一个五年，19-24年全球客机机队规模年复合增速约为0.9%，略低于20-39年1.1%的复合增速。在年预计的架客机规模中，有架来源于客机新增需求，来自替换需求，仅为长期

服役的客机。这意味着-将有架新客机交付，其中涡扇支线客机、单通道喷气客机和双通道喷气客机占比分别为11%、72%、18%。

-中国和全球客机机队规模

-年中国和全球客机交付量

（3）航空用铝测算

预计-年全球客机用铝年均需求将达17.8万吨，-年年均需求将达44.2万吨。根据前述20-24年和25-39年、架客机交付量，以及支线客机、窄体干线客机和宽体干线客机11%、72%、18%的交付比例，17.5、35、吨的单架铝用量计算，20-24年客机上铝材用量将达33.3万吨，-年将达.7万吨。但航空用铝一般材料利用率比较低，根据曹景竹等于年在《轻合金加工技术》发表的《铝合金在航空航天器中的应用（2）》一文，空客A单架铝制品约吨，但铝材采购量高达1吨，相当于材料利用率仅为10%。《中国有色金属报》于今年发布的《三大民机崛起，铝材需求旺盛》一文中也显示，我国ARJ21支线客机中铝制零部件占飞机净质量25吨的75%，对应50吨铝材采购量，相当于37.5%的材料利用率。参考ARJ21机型的铝材材料利用率，则20-24年全球客机用铝合计需求将达88.8万吨，年平均需求约17.8万吨；-年将达.2万吨，年平均需求约44.2万吨。

-年航空用铝需求测算

(二)供给：国内龙头铝加工企业南山铝业、西南铝业铝位列波音空客供应商名单

空客公司和波音公司占据主导地位。根据Statista年数据统计，空客和波音的员工数量和营收规模远高于其他飞机制造商，在航空制造竞争中占据主导地位。

西南铝业和南山铝业跻身波音和空客合格供应商名单。南山铝业于年通过了波音公司AMS航空板材工程认证，成功纳入波音合格供应商序列。西南铝于年通过法国国际检验局航空材料AS9质量管理体系认证，年取得空客预拉伸板材料认证，是空客在中国的首家板材供应商：

（1）西南铝业：我国航空航天及国防军工材料研发保障、高精尖铝材研发生产和出口的“核心基地”，是中铝公司铝加工板块的核心企业。其锻件已成功进入美国波音公司、欧洲空客公司的供应圈。其铝合金预拉伸厚板进入C飞机合格产品目录，是国内首家国产大飞机用铝材合格供应商。19年6月，西南铝业多个项目开工，包括航空薄板及ABS生产设备建设、航空中厚板生产设备建设。

（2）南山铝业：南山铝业航空用铝型材已获得空客、英国罗罗公司以及中商飞等多家客户青睐，公司为中国唯一通过空客铝合金挤压型材认证的供应商。公司同时在建年产2.6万吨的“航空航天用高端铝合金产线技改项目”，预计均年内投产。

(三)行业壁垒：技术设备研发难度大，供应商认证要求高

（1）技术设备壁垒

铝合金中厚板辊底式固溶热处理炉用于对航空、航天用高性能要求和高表面质量的7xxx、2xxx、6xxx铝合金中厚板材的固溶淬火处理。该设备是生产大飞机、船舶、兵器装备预拉伸板必备的高端高精装备。一直被国外公司掌控，装备技术含量高、研发难度大。年4月16日，国内第一套高精铝合金中厚板辊底炉在南宁点火试热。

（2）认证壁垒

以波音公司对供应商认证要求为例，包含AS9，EN9和JISQ9等一系列认证要求。目前国内仅有南山铝业等为数不多的铝加工企业获得波音认证。

波音公司选择供应商的条件严苛。根据中国有色网年7月11日发布的《南山集团铝合金航空材料通过波音公司工程认证》，波音公司对选择全球供应商有严苛的条件，包括：公司的质量体系必须满足航空标准要求；试制的批量产品必须要有完整的性能数据，且要批批合格；产品在批量供货前，必须要通过波音公司工程技术部的现场审核，即要在生产一线了解合格产品是如何生产出来的。南山铝业是中国第一家获得波音认证的铝合金材料生产商，不但顺利通过了ISO质量管理体系认证、AS9航空航天质量管理体系认证和NADCAP特种工艺认证，生产能力也得到了波音公司、空客公司、中国商飞、庞巴迪等主流飞机制造商的认可支持。

航空用铝生产项目可行性研究报告编制大纲

第一章总论

1.1航空用铝生产项目背景

1.2可行性研究结论

1.3主要技术经济指标表

第二章项目背景与投资的必要性

2.1航空用铝生产项目提出的背景

2.2投资的必要性

第三章市场分析

3.1项目产品所属行业分析

3.2产品的竞争力分析

3.3营销策略